Asegura que seguirá apoyando a Traton como accionista
MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
Volkswagen Group ha anunciado la venta de una participación en su división de vehículos pesados e industriales Traton del 2,2% mediante la modalidad de colocación acelerada, con un valor de 360 millones de euros, para impulsar “la liquidez de la acción”, según detalla el grupo alemán en un comunicado.
Así, el fabricante de automóviles, a través de su filial Volkswagen International Luxemburg, colocó 360 millones de euros (0,64% de la capitalización del grupo) en acciones de Traton SE a un precio de 32,75 euros por acción. Con esta reducción 2,2% del capital social en circulación de Traton, se reduce la participación directa del Grupo Volkswagen del 89,7% al 87,5%.
Las acciones de Traton se vendieron mediante una colocación privada en una oferta de colocación acelerada (ACA) con inversores institucionales.
Como parte de la colocación, el Grupo Volkswagen explica que ha acordado para sí mismo y para su filial un período de bloqueo de 90 días en relación con las acciones de Traton, sujeto a ciertas excepciones y renuncias por parte de los Coordinadores Globales Conjuntos.
BofA Securities, Citigroup y JP Morgan actuaron como coordinadores globales conjuntos y colocadores conjuntos. BNP Paribas y Société Générale también actuaron como colocadores conjuntos.
“Con la exitosa colocación de acciones de Traton, enviamos una señal positiva a todos los accionistas de la empresa y reforzamos la orientación del Grupo Volkswagen hacia los mercados de capitales. El aumento del capital flotante impulsa la liquidez de la acción”, ha comentado el director financiero, Arno Antlitz.
Y añade que desde el grupo están “muy satisfechos con el rendimiento operativo de Traton. Los resultados del ejercicio 2024 confirmaron una vez más su potencial. El Grupo Volkswagen seguirá apoyando a Traton como accionista comprometido y responsable”.
A MEDIO PLAZO PUEDE “AFLORAR EL VALOR DE LA ACCIÓN En su informe diario, Banco Sabadell señala que, pese al elevado descuento de colocación de esta operación, ve favorable que Volkswagen continúe rebajando su participación en Traton, ya que considera que a medio plazo puede servir “para aflorar valor en la acción”.
Actualmente la participación del grupo automovilístico en la compañía (al precio de colocación) alcanzaría los 14.300 millones de euros (26% capitalización de Volkswagen) y su aportación estructural al Ebit del grupo debería ser ‘<20%'.
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