MADRID, 03 (SERVIMEDIA)
Unicaja ha emitido un bono verde, en formato sénior preferente, por un importe de 300 millones de euros, a un plazo de cinco años y vencimiento en septiembre de 2029, con opción de amortización anticipada en el cuarto año por el 100% de su valor nominal.
Según informó el banco este martes, el precio se ha fijado en 105 puntos básicos sobre ‘midswap’, lo que supone 35 puntos básicos menos respecto a los 140 ofrecidos en el anuncio, gracias a la elevada demanda obtenida, que ha superado los 1.200 millones de euros.
Las entidades encargadas de la colocación han sido BBVA, BofA Securities, Natixis y Société Générale y ha contado con la participación de más de 90 inversores institucionales de Europa, Asia y América.
Se trata del cuarto bono verde emitido por la entidad desde 2022 y sus fondos irán destinados a financiar proyectos de energías renovables e hipotecas residenciales. Los cuatro bonos emitidos totalizan 1.600 millones.
La entidad cuenta desde 2022 con un Marco de Bonos Verdes, revisado en 2024, que está alineado con los Principios de los Bonos Verdes (GBP, por sus siglas en inglés) de la Asociación Internacional del Mercado de Capitales (ICMA), publicados en junio de 2021.
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