MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
Santander ha cerrado una colocación de participaciones preferentes contingentemente convertibles (‘CoCos’) en acciones ordinarias del banco de nueva emisión, con exclusión del derecho de suscripción preferente de sus accionistas y por un importe nominal total de 1.500 millones de dólares estadounidenses (1.386 millones de euros).
La colocación de la emisión se ha llevado a cabo a través de un proceso de prospección acelerada de la demanda dirigida únicamente a inversores profesionales y contrapartes elegibles, según ha informado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La emisión se realiza a la par y la remuneración, cuyo pago está sujeto a ciertas condiciones y a la discrecionalidad del Banco, ha quedado fijada en un 8,000% anual para los primeros 10 años, revisándose cada quinquenio a partir de entonces, de acuerdo con los términos y condiciones de las PPCC, aplicando un margen de 391,1 puntos básicos sobre el tipo UST a cinco años aplicable.
Una vez emitidas, las PPCC computarán como capital de nivel 1 adicional (‘additional tier 1’) de Banco bajo el Reglamento Europeo 575/2013. La CET1 del banco a nivel consolidado a 30 de junio de 2024 era del 12,5%.
La entidad solicitará la admisión a negociación de las participaciones preferentes contingentemente convertibles en la Bolsa de Nueva York.
- Te recomendamos -
