MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Administración de PRISA ha acordado realizar un aumento de capital por un importe mínimo de 40 millones de euros con cargo a aportaciones dinerarias, mediante la emisión de hasta 108.108.108 nuevas acciones representativas de un 9,95% del capital con el objetivo de cancelar y reducir deuda, según ha comunicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El aumento de capital se llevará a cabo con exclusión del derecho de suscripción preferente y con un procedimiento de colocación acelerada a manos de JB Capital Markets.
El precio de emisión de las nuevas acciones se corresponderá con el valor nominal de las acciones en circulación de la Sociedad (0,10 euros) más la prima de emisión que se determine en función de la prospección de la demanda realizada en el marco de la colocación privada acelerada.
No obstante, el Consejo de Administración ha optado por establecer un precio mínimo de emisión de las nuevas acciones de 0,37 euros por acción, que se corresponde con el precio de conversión fijado por el consejo de las obligaciones convertibles de Prisa emitidas en febrero de 2023 y abril de 2024 en el marco de las ofertas públicas de suscripción realizadas y que fueron dirigidas a los accionistas de la sociedad.
El Precio Mínimo de Emisión representa un descuento del 6,33% sobre el precio de cotización de la acción de la Sociedad a cierre de la sesión bursátil de hoy (0,395 euros) y una prima del 4,69% y del 6,92% sobre la media aritmética de los precios de cierre diarios de las acciones de Prisa en los últimos 3 y 6 meses, respectivamente, anteriores al 25 de marzo de 2025.
Este aumento de capital se dirige a inversores cualificados y Prisa ha solicitado a JB Capital Markets que sus labores de colocación no se dirijan activamente a los accionistas de la sociedad, incluyendo a aquellos inversores que tengan la consideración de “clientes profesionales” o “contrapartes elegibles”.
Los fondos del aumento de capital serán utilizados para la cancelación vía recursos propios del tramo de la deuda júnior de PRISA, cuyo saldo a 28 de febrero de 2025 (incluido los intereses PIK) ascendía a 39,9 millones de euros y que se encuentra referenciado a Euribor+8%.
Dicha cancelación se trata de una condición suspensiva para la formalización de la nueva refinanciación de la deuda financiera sindicada actual del grupo PRISA exigida por los acreedores financieros de la sociedad.
Según señala la compañía, está previsto que la referida nueva refinanciación se formalice, con las autorizaciones correspondientes de los acreedores financieros de la sociedad, tras la ejecución del aumento de capital y una vez cumplida la cancelación de la deuda requerida. Igualmente, Prisa indica que el aumento de capital será un nuevo instrumento para reducir la deuda financiera sindicada actual del grupo.
La compañía comunicará a la CNMV el resultado del proceso de colocación y solicitará la negociación de las nueva acciones en las bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.
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