MADRID, 26 (EUROPA PRESS)
Permira Holdings Limited ha anunciado una colocación privada de aproximadamente siete millones de acciones de eDreams Odigeo, representativas del 5,5% de su capital social, valoradas en 59,9 millones de euros en función de los actuales precios de mercado de la compañía, cuyos títulos han cerrado este miércoles a 8,57 euros (-3,05%).
En concreto, según ha notificado la compañía a la Comisión Nacional del Mercados de Valores (CNMV), la operación se llevará a cabo mediante una colocación acelerada o ‘accelerated bookbuilding’ y se espera que no dure más de un día, por cuenta de Luxgoal 2 y Luxgoal 3, vehículos de inversión propiedad de fondos asesorados por entidades controladas por Permira.
Durante este periodo, Barclays Bank Ireland y Deutsche Bank actuarán como entidades colocadoras, mientras que Goldman Sachs International será coordinador global único de la operación.
Además, eDreams ha comunicado su intención de participar en la colocación para recomprar hasta 20 millones de euros al precio que resulte del proceso de ‘bookbuilding’.
En caso de que la empresa adquiera acciones, su programa de recompra, anunciado el 19 de noviembre de 2024, será modificado a fin de reducir su número de acciones e importe monetario máximos en el número de títulos que la sociedad compre en la colocación y el precio correspondiente.
Los términos finales de la colocación, incluyendo el precio de venta de las acciones, se determinarán una vez finalizada la operación y se comunicarán al mercado mediante la remisión de la oportuna comunicación de información privilegiada.
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