MADRID, 05 (SERVIMEDIA)
OHLA comunicó este lunes a la CNMV su decisión de lanzar dos ampliaciones de capital consecutivas por un importe total de hasta 150 millones de euros con el objetivo de reforzarse desde el punto de vista financiero y operativo.
El Consejo de Administración de OHLA ha acordado así redefinir la operación y proponer incrementar la cifra del Aumento de Capital hasta los 150 millones de euros de importe efectivo frente a los 100 millones de euros iniciales.
Esta operación la acometerá mediante dos aumentos de capital, uno de hasta 70 millones de euros, con exclusión del derecho de suscripción preferente, y otro de hasta 80 millones de euros, con derecho de suscripción preferente. Las condiciones definitivas de precio de dichos aumentos de capital están pendientes de definición.
En el marco de esta operación, la compañía ya ha alcanzado un acuerdo de intenciones, sujeto a condiciones, con la compañía Excelsior Times. Se trata de un grupo de empresarios que lidera José Elías Navarro y participaría en el aumento de capital con una inversión de hasta 50 millones de euros.
OHLA también cuenta con el compromiso de apoyo en el Aumento de Capital de hasta 25 millones de euros por parte de Inmobiliaria Coapa Larca, del empresario mexicano Andrés Holzer. A ello habría que sumar el compromiso de los accionistas de referencia de la compañía, la Familia Amodio, que ya anunciaron el 26 de junio que suscribirían hasta 26 millones de euros.
De esta forma, la Familia Amodio, que desde su entrada en el capital de la compañía en mayo de 2020 ya habría invertido en la misma más de 100 millones de euros, seguiría siendo los accionistas de referencia de OHLA.
En todos los casos, el apoyo financiero de los inversores anteriormente mencionados, es decir, Andrés Holzer y el grupo de empresarios liderado por José Elías, está condicionado a que OHLA alcance un acuerdo satisfactorio con los bancos de referencia de la Sociedad y con los titulares de los bonos emitidos por el grupo OHLA.
EVOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA
De este modo, OHLA enfila esta ampliación de capital tras mejorar de forma notable su estructura financiera y operativa. En el período 2020-2023, la compañía destacó que ha incrementado sus ventas en cerca de un 30%, hasta cerrar en 2023 en 3.597 millones de euros; ha más que duplicado su ebitda hasta concluir el año pasado en 137,1 millones de euros; ha reducido en más de un 30% su deuda financiera; y su apalancamiento bruto ha pasado de 11,1 veces a 3,8 veces ebitda en 2023.
Además, la contratación y la cartera se encuentran en máximos, pues la primera ha crecido en más de un 60% y la cartera total aumenta en más de un 70% y cerró 2023 en casi 8.500 millones.
Por su parte, OHLA ha cerrado el semestre de 2024 con récord de contratación y cartera y camina firme hacia la consecución de sus objetivos gracias a su buena marcha operativa: ventas superiores a 3.800 millones de euros, ebitda de más de 145 millones y contratación de más de 4.100 millones de euros.
Asimismo, sigue trabajando en reducir su apalancamiento financiero. El pasado mes de junio anunciaba la venta del hospital CHUM de Montreal por un importe de 55 millones de euros, una operación destinada a reducir la deuda de la constructora española y que allana la refinanciación de su pasivo. De forma paralela, sigue trabajando en la desinversión de Ingesan y de Canalejas.
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