MADRID, 15 (SERVIMEDIA)
Iberdrola ha acudido al mercado de renta fija en Europa, como ya hiciera el pasado mes de marzo, cerrando de nuevo con éxito una operación a doble tramo por importe conjunto de 1.500 millones de euros: 750 millones con vencimiento a seis años y 750 millones con vencimiento a diez años, en ambos casos en formato verde, incrementando el importe previsto por la elevada demanda recibida.
Según informó la compañía este martes, finaliza así su primera operación en los mercados de capitales desde que anunciara la semana pasada a los inversores en Londres la actualización de su plan estratégico con un apoyo masivo de los inversores de renta fija.
Con una fuerte demanda que ha superado los 5.300 millones, 2.500 millones de euros en el tramo a seis años y los 2.800 millones de euros en el tramo a 10 años, los márgenes de crédito se han fijado en niveles muy estrechos, de 40 y 63 puntos básicos sobre las correspondientes referencias ‘midswap’ para cada plazo, lo que ha permitido fijar unos cupones de 3,125% y el 3,375%, respectivamente.
“Las buenas condiciones obtenidas ponen de manifiesto la solidez y robustez de la solvencia de Iberdrola, así como la confianza que los inversores siguen depositando en ella, acentuada tras la buena acogida que tuvieron las dos últimas semanas tanto su presentación de resultados del tercer trimestre del año como, especialmente, la actualización de su plan estratégico para el período 2023-2025 llevada a cabo en Londres ante los principales analistas bursátiles”, aseguró la compañía.
La emisión se ha colocado entre un conjunto de 230 inversores, de los cuales 158 han participado en el tramo a seis años y 178 en el tramo a diez años, participando muchos en ambos tramos simultáneamente. Los inversores pertenecían en su inmensa mayoría a distintos países europeos.
MAYOR DEMANDA Y MENOR COSTE
Iberdrola explicó que los bonos verdes suelen generar una mayor demanda y un menor coste, dado que al interés de los inversores habituales se añade el de los inversores socialmente responsables. “Una mayoría de la operación se ha colocado entre inversores ESG”, por lo que continúa “diversificando su base inversora y ampliando la demanda, lo que mejora la ejecución de estas operaciones en momentos difíciles de mercado”.
Los fondos obtenidos se destinarán a activos elegibles verdes, tal y como se definen en el Marco de Financiación Verde de Iberdrola. En la colocación participaron diez bancos internacionales: JP Morgan (oordinador), Caixabank, Citi, Commerzbank, Crédit Agricole, Deutsche Bank, Morgan Stanley, MUFG, Natwest y Royal Bank of Canada, “en un contexto de mercado menos volátil tras la publicación de los últimos datos de inflación en Estados Unidos, aunque aún complejo, en el contexto de unas políticas monetarias aún pendientes de definir por completo”.
Esta operación, aseguró la compañía, le permite reforzar su “ya confortable posición de liquidez, a unas excelentes condiciones y en un buen momento de mercado, tras el cambio de tendencia iniciado en los tipos de interés después de los datos de inflación de Estados Unidos la semana pasada”.
La compañía anunció la semana pasada su Plan Estratégico para 2023-2025, con el que pretende avanzar en su crecimiento mundial con unas inversiones de 47.000 millones de euros durante el periodo 2023-2025 para impulsar la transición energética, el empleo y las emisiones netas nulas.
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