MADRID, 30 (SERVIMEDIA)
Iberdrola ha lanzado este miércoles una emisión de bonos verdes referenciados al valor de sus acciones por un importe de unos 400 millones de euros y un plazo de cinco años.
Según informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), las obligaciones de pago estarán incondicional e irrevocablemente garantizadas por la Sociedad.
Los bonos incorporarán una opción, que podrá ejercerse por sus titulares durante un periodo de tiempo próximo a su vencimiento, en virtud de la cual éstos recibirán un pago en efectivo que se determinará en función de la evolución del valor de cotización de las acciones de la Sociedad.
La colocación de los bonos se está llevando a cabo por una serie de bancos internacionales. Iberdrola tiene la intención de solicitar la admisión a negociación de los bonos en el mercado abierto de la Bolsa de Frankfurt.
Simultáneamente a la emisión de los bonos, Iberdrola contratará con otro banco internacional, como banco opción de cobertura, opciones de compra liquidables en efectivo con objeto de cubrir su exposición a los pagos que deba realizar derivados del ejercicio de la opción por los titulares de los bonos.
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