MADRID, 19 (SERVIMEDIA)
Ibercaja fijó este jueves los términos económicos de una emisión de participaciones preferentes con mecanismo de reducción de principal por un importe nominal de 350 millones de euros.
Según notificó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), las participaciones preferentes se emitirán a la par y tendrán una remuneración, que se pagará trimestralmente, del 9,125% anual hasta el 25 de julio de 2028 (excluido ese día). A partir de entonces, la remuneración se revisará en esa fecha y cada cinco años aplicando un margen del 6,833% al tipo ‘swap’ a cinco años.
El pago de dicha remuneración está sujeto a ciertas condiciones y es además discrecional por parte del emisor.
Estas preferentes serán perpetuas, sin perjuicio de que podrían ser amortizadas en determinadas circunstancias a opción de Ibercaja. Adicionalmente, el valor nominal de cada una de ellas podrá ser reducido hasta un importe de 0,01 euros si el ratio de capital de nivel 1 ordinario del Grupo Ibercaja (CET1) se situase por debajo del 5,125%.
El desembolso y cierre de esta emisión está previsto que se realice el 25 de enero de 2023, sujeto a la firma del contrato de suscripción y al cumplimiento de las condiciones establecidas. Está prevista su admisión a negociación en el Mercado AIAF de renta fija.
Ibercaja solicitará la computabilidad de las participaciones preferentes como instrumentos de capital de nivel 1 adicional (AT1).
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