MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
La plataforma tecnológica de viajes HBX Group ha anunciado que ha completado con éxito la refinanciación de toda su deuda pendiente con la sindicación del préstamo a largo plazo (Term Loan B).
Con esta operación, la compañía extiende los vencimientos de sus líneas de crédito hasta 2030 y 2032, fortaleciendo su flexibilidad financiera.
El nuevo acuerdo de crédito refinanciado incluye un préstamo a largo plazo (Term Loan A) de 600 millones de euros con vencimiento en 2030 y un tipo de interés de Euríbor +2,00%; una línea de crédito multimoneda de 400 millones de euros, con el mismo vencimiento y coste financiero, así como un préstamo a largo plazo (Term Loan B) de 600 millones de euros con vencimiento en 2032 y un tipo de interés de Euríbor +2,75%.
Moody’s ha otorgado a HBX Group una calificación ‘Ba3’ tanto para la empresa como para el préstamo sénior garantizado de 600 millones de euros con vencimiento en 2032. Por su parte, S&P ha asignado una calificación ‘BB-‘ para ambos, con una perspectiva estable.
“Estamos encantados con el éxito de esta refinanciación, que demuestra la confianza del mercado en nuestra empresa”, afirmó Brendan Brennan, director financiero de HBX Group.
“Con los fondos obtenidos en nuestra salida a bolsa y la posterior refinanciación, nos encontramos en una sólida posición financiera para acelerar nuestra estrategia de crecimiento y continuar innovando en la industria TravelTech”, indicó.
El acuerdo de crédito ha contado con la participación de BBVA, Banco Santander, Bank of America, Barclays, BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley y UBS como Joint Lead Arrangers. Deutsche Bank ha actuado como único Physical Bookrunner para la sindicación del préstamo Term Loan B.
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