MADRID, 24 (SERVIMEDIA)
El grupo de servicios de estacionamiento Empark, que opera con la marca comercial Telpark, ha realizado una emisión de deuda en bonos por importe de 125 millones de euros.
Esta es la primera operación de la compañía en el mercado de capitales desde que completara una refinanciación de 575 millones de euros a comienzos de 2020.
La transacción ha consistido en una colocación privada a inversores institucionales, y los fondos levantados se destinarán a continuar con la estrategia de crecimiento mediante nuevas compras y adquisiciones de activos, según informa en un comunicado.
Los términos de esta nueva emisión han sido 125 millones de euros a un tipo variable de Euribor + 300 puntos básicos con vencimiento en 2027, en línea con el tramo flotante del que ya disponía.
El CFO del grupo, Pedro Agapito, ha afirmado que “esta emisión de 125 millones de euros afianza nuestra apuesta por continuar con nuestro plan de expansión, además de suponer un refuerzo de nuestra posición de liquidez. Nuestra vocación es seguir invirtiendo en España y Portugal mediante la incorporación de activos de calidad a nuestra cartera y la continuación de nuestra estrategia de digitalización y electrificación del sector. Con esta nueva emisión y la cartera de oportunidades identificadas, apostamos por poder seguir creciendo como lo hemos venido haciendo hasta ahora”
Empark ha logrado un Ebitda en los últimos 12 meses a junio de 2024 de más de 100 millones de euros. La agencia S&P Global ha mejorado su calidad crediticia, pasando a ser BB con outlook estable desde un BB- con outlook positivo.
La estrategia de Telpark ha estado marcada por la entrada en nuevas ciudades clave, como el caso de Zaragoza o A Coruña, así como el refuerzo de sus clusters en otras como San Sebastián o Granada.
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