MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
El fondo ibérico de Magallanes Value Investors se ha anotado una subida en marzo de su rendimiento del 0,81% mientras que el fondo europeo se ha desplomado 3,09%, según las fichas de los fondos de inversión y del plan de pensiones de la entidad correspondientes a ese mes y disponibles en su página web desde este miércoles.
De este modo, la estrategia europea ha reducido la subida acumulada en el año y, en comparación con el cierre de 2024, se ha anotado un rendimiento positivo de un 4,31%, mientras que el fondo ibérico ha visto disparada su notable rentabilidad positiva en el año y al cierre de marzo se ha situado en el 13,29%.
Cabe reseñar que marzo ha sido un mes negativo para los mercados bursátiles internacionales y nacionales por la incertidumbre provocada por los aranceles del presidente de EE.UU., Donald Trump: el Ibex 35, principal indicador del mercado español, ha cerrado marzo con una caída de un 1,59%, si bien el buen hacer de los dos primeros meses del año le ha hecho cerrar el primer trimestre con un avance acumulado de un 13,29%.
Entrando al detalle de los vehículos, la firma, cuyos fondos de inversión se gestionan bajo los principios de ‘value investing’ (invertir en compañías cuyo precio de mercado se encuentra por debajo de su valoración fundamental a largo plazo), ha señalado que el fondo ibérico, centrado en cotizadas de España y Portugal y con un plazo de inversión recomendado de cinco años, ha registrado al cierre de marzo un rendimiento acumulado positivo desde su lanzamiento en 2015 del 120,14% y, en términos anualizados, un 8,13%.
De su lado, el fondo de inversión europeo, cuya vocación se centra en empresas cotizadas europeas -sin excluir otros valores de países de la OCDE- y con un plazo de inversión de también cinco años, ha cosechado en marzo un rendimiento acumulado positivo desde su nacimiento en 2015 del 124,33% y, al ritmo anualizado, ha crecido un 8,26%.
Por otra parte, el fondo de inversión ‘Microcaps Europe’, focalizado en empresas europeas de baja y muy baja capitalización y que cuenta con un periodo de inversión recomendado de siete años, ha obtenido una rentabilidad negativa del 0,99% en el tercer mes del año, en tanto que en todo 2025 su rentabilidad positiva se ha reducido al 5,53%.
Además, desde su lanzamiento en 2017, el rendimiento positivo es de un 48,36% y, en términos anualizados, alcanza el 5,03%.
El plan de pensiones de la firma, que tiene como objeto de inversión a la renta variable europea, ha presentado en marzo una rentabilidad negativa del 2,99%, si bien en el cómputo de los tres meses que van de 2025 alcanza un rendimiento positivo del 4,58%.
En esa línea, desde que nació en 2015 el fondo, con el objetivo de preservar y hacer crecer el capital generando rentabilidades a largo plazo por encima de las de mercado, su rentabilidad acumulada positiva se ha situado en el 103,86%, a un ritmo anualizado del 8%.
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