MADRID, 17 (SERVIMEDIA)
BBVA ha colocado este lunes 1.000 millones de euros en una emisión de deuda subordinada Tier 2 a 12 años.
Según informaron fuentes de la entidad financiera, la demanda ha llegado a superar los 4.700 millones de euros, casi cinco veces más que la cantidad adjudicada.
El precio ha quedado fijado en ‘mid swap’ + 165 puntos básicos, significativamente por debajo del precio de salida (‘mid swap’ + 200 puntos básicos).
Este bono vence en 2037 y tiene una fecha de opción de amortización (‘call’) en febrero de 2032. Los bancos colocadores han sido BBVA, Deutsche Bank, ING, Natixis y Société Générale.
La emisión se enmarca dentro del plan de financiación para 2025 y el objetivo es optimizar la estructura de capital.
Se trata de la segunda emisión de deuda que BBVA lanza este año. En enero de 2025, la entidad colocó 1.000 millones de dólares en un bono contingentemente convertible (AT1).
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