Espera que esté cerrado a lo largo del primer trimestre del año
MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
Deoleo ha firmado un acuerdo vinculante con las entidades financieras JP Morgan y BlackRock para refinanciar su deuda de 160 millones de euros, según han informado fuentes conocedoras de la operación.
En concreto, la refinanciación se llevará acabo en tres tramos, con un tramo de 35 millones de euros constituido por una línea de crédito ‘revolving’; con una línea de 60 millones de euros en un tramo sénior y otra de 65 millones en un segundo rango, según ha informado el fabricante de Hojiblanca a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El cierre de la operación se encuentra sujeto únicamente a las condiciones suspensivas habituales, incluyendo la preparación de los correspondientes contratos que implementen la refinanciación, por lo que la compañía prevé que la operación concluya a lo largo del primer trimestre.
No obstante, fuentes conocedoras del proceso se han mostrado más “ambiciosas” y prevén que la operación se pueda concluir a finales de febrero o principios de marzo.
Un proceso de refinanciación que ha sido finalmente más largo de lo previsto por la multa impuesta a la multinacional oleíca por la Justicia italiana a finales del pasado año, que reclama 89 millones a Deoleo por la importación de aceite de fuera de la UE.
De esta forma, en la firma de este acuerdo vinculante ha sido “determinante” el apoyo de los principales accionistas CVC y Alchemy, que han garantizado el abono de la posible multa, aunque Deoleo refirma que tiene “sólidos argumentos” que respaldan su defensa para ganar este pleito.
Sin embargo, en caso de que la Contingencia Fiscal Italiana finalmente devengue líquida, vencida y exigible, Ole Investments B.V. promoverá una ampliación de capital, si fuera necesario, por un importe que represente el 51% del importe total y que proporcionarán CVC y Alchemy, que se han comprometido a aportar los fondos necesarios para dar certidumbre a esta operación.
De esta forma, con esta operación de refinanciación Deoleo tendría garantizada su estructura y estabilidad financiera para los próximos cuatro años.
En las próximas semanas, el consejo de administración y su comité de auditoría aprobarán la documentación que implemente el apoyo de los accionistas en cumplimiento con la normativa aplicable y, en particular, los artículos 529 unvicies y 529 duovicies del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
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