MADRID, 18 (SERVIMEDIA)
CriteriaCaixa, hólding que gestiona el patrimonio empresarial de la Fundación ‘la Caixa’, cerró este martes la emisión de un nuevo bono senior por un importe de 500 millones de euros, con vencimiento a 6 años y un cupón del 3,25%.
La colocación registró una muy buena acogida con una elevada sobresuscripción por encima de 6 veces, con un libro que alcanzó los 3.200 millones de euros, según detalló Criteria en un comunicado. La emisión ha sido respaldada por una amplia base inversora de calidad, formada por más de 150 inversores institucionales, de los cuales un 80% inversores extranjeros.
Los bancos Deutsche Bank, CaixaBank, Goldman Sachs, HSBC, IMI-Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Mediobanca y Natixis han actuado como ‘active bookrunners’ en la operación de colocación, mientras que Banco Sabadell, Bank of America, Bankinter Investment, Barclays, BBVA, BNP Paribas, Credit Agricole, Kutxabank Investment, Santander, Société Generale, SMBC y UniCredit han actuado como ‘passive bookrunners’.
Se trata de la segunda emisión de CriteriaCaixa en los últimos seis meses. En septiembre, cerró la emisión de otro bono de 500 millones de euros con vencimiento a 5 años y un cupón de 3,50%, con una sobresuscripción de 2,7 veces. La operación cerrada hoy permitirá a la compañía cancelar íntegramente el préstamo puente de 1.150 millones de euros, con vencimiento a un año y prorrogable por dos periodos de 6 meses, que CriteriaCaixa sindicó en julio de 2024, en el marco de un proceso de financiación de 1.650 millones de euros en total.
Asimismo, esta emisión contribuye a la política de diversificación de las fuentes de financiación de CriteriaCaixa, mejora la estructura financiera del holding y refuerza la valoración positiva por parte de los inversores institucionales de la nueva estrategia de crecimiento de la compañía, así como de las medidas contenidas en su Plan Estratégico 2025-2030. El plan estratégico establece una ratio esperada de endeudamiento neto para 2030 del 10%, permitiendo un 10% de margen adicional para posibles oportunidades de inversión.
En este sentido, la compañía trabaja para alargar la vida media de la deuda, buscando un perfil suave de vencimientos, evitando altas concentraciones y con preferencia por vencimientos a largo plazo, con niveles de liquidez adecuados y diversificando las fuentes de financiación.
- Te recomendamos -
