MADRID, 25 (SERVIMEDIA)
CriteriaCaixa cerró este miércoles la emisión de un bono por valor de 500 millones de euros con vencimiento a cinco años y un cupón de 3,50%, con una elevada sobresuscripción de 2,7 veces.
Según notificó CriteriaCaixa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Barclays, Bank of America, CaixaBank, Credit Agricole, Santander, Société Generale y UniCredit han actuado como ‘active bookrunners’ en la operación de colocación, mientras que Banco Sabadell, Bankinter Investment, BBVA, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, IMI-Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Kutxabank Investment, Mediobanca, Natixis y SMBC han actuado como ‘passive bookrunners’.
Esta emisión -la primera de CriteriaCaixa desde hace cuatro años- tiene como finalidad refinanciar una parte del préstamo puente de 1.150 millones de euros, con vencimiento a un año, prorrogable por dos periodos de seis meses, que CriteriaCaixa sindicó el pasado mes de julio, en el marco de un proceso de financiación de 1.650 millones de euros en total.
La operación entra dentro de la política de diversificación de las fuentes de financiación del holding de la Fundación ‘la Caixa’, “mejora la estructura financiera” y “refuerza la valoración positiva por parte de los inversores institucionales de deuda de la nueva estrategia de crecimiento de la compañía”, según Criteria. Cuenta con una calificación de rating ‘Baa1’ con perspectiva positiva por Moody’s, y ‘BBB+’ con perspectiva estable por Fitch.
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