MADRID, 19 (SERVIMEDIA)
Colonial ha colocado con éxito dos emisiones de deuda, de 70 y 130 millones de euros, sobre su bono con vencimiento en noviembre de 2029, con calificación BBB+ de S&P y cotizado en Euronext Dublín.
Según informó la ‘socimi’ este viernes, el coste medio de estas nuevas emisiones es del 4,2%, pero gracias a la estrategia de pre-cobertura de Colonial, el tipo medio efectivo de esta emisión es del 1,9%.
Los fondos procedentes de esta emisión se utilizarán en el repago del bono de 187 millones de euros que vence en octubre de este año, por lo tanto, Colonial cambia deuda a corto plazo por un nuevo vencimiento a más de cinco años; una operación de emisión que permite a Colonial alargar el vencimiento medio de su deuda.
Con esta nueva emisión, el principal del bono se sitúa en 500 millones de euros con un cupón anual del 2,5%.
Durante el ejercicio 2023, el grupo dio continuidad a su programa de desinversiones, así como otras medidas de protección financiera que le permitieron reducir la deuda neta en un 9%, hasta los 4,864 millones de euros, ampliar el vencimiento medio de la misma y alcanzar un un valor de activos sobre deuda (LTV, por siglas en inglés) del 39,5%. Adicionalmente Colonial mantiene una liquidez de 2.900 millones a cierre de ejercicio 2023 que le permite cubrir todos los vencimientos de su deuda hasta el 2027.
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