MADRID, 27 (SERVIMEDIA)
La firma internacional de capital privado Cinven anunció este jueves que ha llegado a un acuerdo con ProA Capital para adquirir una participación mayoritaria en Amara NZero (‘la Empresa’), empresa líder en transición energética centrada en la descarbonización, electrificación, eficiencia y digitalización del sistema energético. No se han revelado los términos financieros de la transacción.
Con sede en Madrid, Amara NZero es un distribuidor B2B de productos y servicios para la transición energética. Debido a su amplia experiencia en el mundo de la energía sostenible, Amara NZero juega un papel decisivo en la transición hacia una economía baja en emisiones de carbono.
Amara NZero actúa como socio clave en la cadena de suministro aportando valor a proveedores y clientes, ofreciendo una amplia cartera de productos y servicios a través de tres divisiones: Energías Renovables (solar, eólica e hidráulica), Electrificación y Servicios para la Transición Energética.
Con una importante presencia en España, Italia y Brasil y una incipiente posición en EEUU, México y otros países, Amara NZero juega un rol único en el camino hacia la descarbonización global. El contrastado equipo directivo de Amara NZero lidera la compañía bajo una sólida cultura corporativa y el firme compromiso de la empresa con la transición energética y los valores ESG.
Tras haberse focalizado en la búsqueda de oportunidades en el ámbito de la descarbonización a nivel global, el equipo de la región de Iberia y el equipo de Servicios de Cinven han trabajado en estrecha colaboración identificando a Amara NZero como una atractiva oportunidad dada su exposición directa al atractivo crecimiento estructural del mercado de la transición energética; al posicionamiento como socio clave para la transición energética aportando valor a clientes y proveedores a través de una amplia cartera de productos; experiencia y conocimiento técnico especializado del sector; capacidades logísticas únicas en el mercado; importante potencial de expandir y fortalecer su presencia internacional; capacidad demostrada de escalar el negocio, habiendo aumentado su facturación orgánicamente al 65% anual desde 2020; plataforma líder en el sector capaz de proporcionar las bases para un continuado crecimiento tanto orgánico como a través de adquisiciones; y sólido y experimentado equipo directivo que ha cultivado una firme cultura corporativa y logrado importantes credenciales en el ámbito ESG.
ProA Capital, Pablo Arnús (el presidente de la compañia) y Gonzalo Errejón (el consejero delegado) mantendrán participaciones minoritarias en el negocio y seguirán siendo socios clave de Amara NZero en su próxima etapa de crecimiento.
ProA Capital adquirió una participación mayoritaria en Amara NZero en 2021 coincidiendo con el nombramiento de Gonzalo Errejón como su consejero delegado. En tan solo dos años se ha llevado a cabo una transformación completa de la compañía para convertirla en una empresa 100% de transición energética, incorporando talento de primer nivel al Equipo Directivo y construyendo una cultura corporativa fuerte y alineada con los intereses de sus ‘stakeholders’ y la sociedad.
Jorge Quemada, socio y consejero delegado de Cinven en Iberia, comentó sobre la operación: “La adquisición de Amara NZero permite a Cinven la oportunidad de invertir en una empresa líder en el sector de la transición energética. Estamos realmente impresionados por los logros del equipo directivo, liderado por Gonzalo Errejón, junto a ProA Capital y Pablo Arnús. Estamos entusiasmados por continuar la exitosa historia de Amara NZero y trabajar conjuntamente para construir el socio preferente a nivel global en la transición energética de clientes y proveedores. Con una plataforma contrastada y posición de liderazgo en sus mercados principales, Amara NZero está fuertemente posicionada para seguir ampliando su oferta de servicios y su presencia internacional tanto orgánicamente como a través de adquisiciones”.
Rory Neeson, socio y director del equipo de ‘Business Services’ de Cinven, añadió: “Esta operación ejemplifica la estrategia matricial de Cinven, por la cual los equipos locales trabajan conjuntamente con los equipos de sector. El equipo de Servicios de Cinven se ha centrado recientemente en la búsqueda de oportunidades de inversión posicionadas para aprovechar la transformación estructural de la economía en torno al ESG, incluida la descarbonización, identificando así, la distribución de productos y servicios de transición energética como un atractivo subsector en el que invertir. Este área continuará siendo un foco de interés para Cinven y su equipo de Servicios”.
Gonzalo Errejón, consejero delegado de Amara NZero, y Pablo Arnús, presidente de Amara NZero comentaron: “Amara NZero ha logrado un crecimiento significativo con el respaldo y el apoyo de ProA Capital y estamos muy contentos de comenzar la siguiente etapa de nuestro viaje junto a Cinven. Tenemos un fuerte compromiso con la transición energética y compartimos esta visión y enfoque en los valores ESG con Cinven. Además, la contrastada trayectoria de Cinven en negocios de distribución y sus exitosas inversiones en Iberia son prueba de su capacidad de acompañar a Amara NZero en su próxima fase de expansión”.
Carlos Gordillo, cofundador y socio de ProA Capital, añadió: “En ProA Capital estamos encantados de continuar nuestro apoyo en la próxima fase de crecimiento de Amara NZero. Hemos tenido el privilegio de trabajar junto a Pablo y Gonzalo desde 2021 y estamos entusiasmados de continuar este viaje junto a Cinven. Creemos firmemente que Cinven, con su impresionante trayectoria en el sector de la distribución, ofrece la oportunidad más atractiva para que Amara NZero acelere su plan de negocio, así como su expansión internacional”.
Esta operación se suma a la larga trayectoria de Cinven en España, con inversiones en Ufinet, Restaurant Brands Iberia, Más Móvil, Planasa, Hotelbeds y Tinsa, además de a su extensa experiencia en el sector ‘Business Services’ y de la distribución en particular, con participadas como Barentz, Netceed (anteriormente ETC Group) y la posterior adquisición de Amadys, o Ahlsell.
La operación está sujeta a la aprobación de los organismos reguladores y a otras condiciones de cierre habituales.
Houlihan Lokey ha actuado como asesor financiero de Cinven en la transacción, AZ Capital ha actuado como asesor de ProA Capital.
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