MADRID, 05 (SERVIMEDIA)
Cepsa realizó este viernes la mayor emisión de bonos de su historia por un importe de 750 millones de euros, según informó la compañía.
La operación se ha cerrado con un cupón anual del 4,125% y vencimiento en abril de 2031.
Esta nueva emisión supone la vuelta de Cepsa a los mercados de capitales después de cuatro años, e introduce una innovación al combinarla con una recompra parcial de su bono con vencimiento a febrero de 2025.
La emisión será admitida a cotización oficial y a negociación en el mercado regulado de la bolsa irlandesa, y permitirá a Cepsa reforzar su posición de liquidez y diversificar sus fuentes de financiación, al tiempo que incrementa el vencimiento medio de su deuda.
Esta operación, que convierte a Cepsa en la primera compañía española del sector en acceder al mercado de bonos en 2024, y la segunda en Europa, refuerza la estructura de capital de la energética y respalda el ambicioso plan de inversiones de su estrategia de transformación Positive Motion.
Cepsa ha contado con el asesoramiento de HSBC, Santander y SMBC como coordinadores globales de la operación y de BBVA, BofA Securities y HSBC para la oferta de recompra parcial de su bono con vencimiento en febrero de 2025.
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