MADRID, 10 (SERVIMEDIA)
CaixaBank ha realizado su primera colocación de deuda en dólares en el mercado americano, colocando 1.250 millones de deuda senior no preferente a seis años, con opción de amortización anticipada en el quinto ejercicio, en formato de bono senior no preferente.
El precio se ha fijado en 250 puntos básicos sobre la referencia al plazo del Tesoro americano (US Treasury a cinco años), 25 puntos por debajo de los 275 enteros ofrecidos en el anuncio, gracias a la demanda obtenida, que ha superado los 3.400 millones de dólares.
En este sentido, un total de 90 inversores institucionales han acudido a la emisión inaugural de CaixaBank en dólares, según informó este martes la entidad financiera.
Con esta emisión, CaixaBank subrayó que da su “primer paso” para convertirse en emisor habitual en el mercado americano, con el objetivo de diversificar su base inversora estableciendo una emisión líquida en el mercado secundario que sirva de punto de referencia para futuros ejercicios de emisión en el mercado norteamericano.
“La diversificación permite llegar a mayor número de inversores y, por tanto, conseguir menores costes de financiación y una mayor capacidad de apelación al mercado. En el caso de la emisión en dólares permite acceder a una base inversora de gran tamaño y estabilidad, lo que permite tener capacidad de emitir en prácticamente cualquier circunstancia de mercado”, enfatizó CaixaBank.
Con esta emisión, CaixaBank indicó que continúa reforzando su posición de pasivos ‘bail-inables’, cómodamente por encima del requerimiento de MREL previsto para el 1 de enero de 2024, y reafirma el compromiso del banco de seguir construyendo el colchón de deuda ‘bail-inable’ que aumente la protección de acreedores senior y depositantes.
Las entidades encargadas de la colocación han sido Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, CaixaBank, J.P. Morgan y Morgan Stanley.
Estos 1.250 millones de dólares se suman a las emisiones en libras esterlinas y francos suizos realizadas en los años anteriores. Concretamente, en marzo de 2022, CaixaBank realizó una emisión de deuda senior no preferente de 500 millones de libras esterlinas; en junio de 2021, realizó una emisión de deuda senior no preferente de 200 millones de francos suizos; y en mayo de 2021, colocó un bono verde senior no preferente de 500 millones de libras esterlinas.
Además, en el mercado japonés han realizado tres emisiones en yenes por valor de más de 180 millones de euros.
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