MADRID, 27 (SERVIMEDIA)
CaixaBank cerró este jueves su primera emisión de bonos subordinados Tier 2 del año en la que colocó 1.000 millones de euros con una demanda que superó los 4.000 millones.
Según detalló la entidad este jueves, se trata de un bono a 12 años con opción de amortización anticipada diaria durante el periodo de 6 meses anterior al séptimo año. Es la tercera emisión de bonos en formato público en 2025 y la novena emisión pública de bonos subordinados Tier 2 de su historia. La última la emisión de estas mismas características se realizó en agosto de 2024.
El diferencial de crédito (‘spread’) se ha fijado en 175 puntos básicos sobre ‘midswap’, logrando una reducción de 30 puntos respecto al nivel fijado en el anuncio de apertura de libros. El cupón ha quedado establecido en el 4,00%.
El libro ha registrado la participación de más de 150 inversores institucionales, de los cuales 97% ha sido demanda internacional.
Esta operación tendrá un efecto neutro sobre la posición de capital total de CaixaBank porque, paralelamente, la entidad ha anunciado que en abril ejercerá la opción de amortización anticipada de la emisión del bono subordinado Tier 2 de 1.000 millones que se emitió en abril de 2018.
CaixaBank, Crédit Agricole, HSBC, Morgan Stanley y Nomura han sido las entidades encargadas de la colocación del bono.
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