MADRID, 29 (SERVIMEDIA)
BBVA colocó este miércoles en el mercado 1.750 millones de euros de una emisión de deuda sénior preferente estructurada en dos tramos, cuya demanda duplicó la colocación final, llegando a alcanzar 3.500 millones.
El primer tramo, con un vencimiento a tres años (junio de 2027), se ha cerrado con un precio de euríbor a tres meses + 0,45 puntos básicos (frente a un precio de salida de euríbor a tres meses + 70-75 puntos básicos).
El precio del segundo tramo, con vencimiento a seis años (junio de 2030), ha quedado fijado en ‘mid swap’ + 75 puntos básicos (frente a un precio de salida de ‘mid swap’ + 100 puntos básicos).
Esta emisión forma parte del plan de financiación previsto por BBVA para 2024. Los bancos colocadores han sido BBVA, Bank of America, Credit Agricole-CIB, Citi, Lloyds y Nomura.
En 2024, BBVA ha realizado otras cinco emisiones de deuda: dos emisiones de deuda sénior preferente y no preferente en dólares con un volumen de 1.000 millones cada una; una de deuda subordinada Tier 2, por valor de 1.250 millones de euros, una de deuda sénior preferente con un volumen de 1.250 millones de euros a 10 años y un bono verde sénior preferente con un volumen de 1.000 millones de euros a siete años.
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