MADRID, 15 (SERVIMEDIA)
BBVA colocó este viernes 1.000 millones de euros de un bono verde sénior preferente en euros a un plazo de siete años, con vencimiento en marzo de 2031 y una demanda que triplicó la oferta.
Según detalló el banco este viernes, la demanda llegó a alcanzar los 3.300 millones. El precio quedó fijado en ‘mid swap’ más 90 puntos básicos, significativamente por debajo del precio de salida (‘mid swap’ más 120 puntos básicos). Los bancos colocadores fueron BBVA, Commerzbank, HSBC, Natixis y UBS.
La emisión forma parte del plan de financiación de BBVA para 2024 y está destinada a preservar la posición MREL -requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos elegibles- de la entidad. Además, responde a la ambición de realizar al menos una emisión sostenible (ESG) al año.
En 2024, BBVA ha lanzado otras tres emisiones de deuda: una de deuda sénior en dólares en dos tramos, con un volumen de 2.000 millones de dólares; otra emisión de deuda subordinada Tier 2, por valor de 1.250 millones de euros, y una de deuda sénior preferente con un volumen de 1.250 millones de euros.
Desde 2018, BBVA ha emitido otros cuatro bonos verdes: un bono sénior preferente con un volumen de 425 millones de francos suizos en 2022, dos bonos de deuda sénior no preferente emitidos en 2018 y 2019 con 1.000 millones de euros, respectivamente, y un bono contingente convertible (CoCo) emitido en 2020 con otros 1.000 millones. Asimismo, ha emitido dos bonos sociales de deuda senior preferente, por un volumen de 1.000 millones de euros cada uno, destinados a paliar el impacto de la covid-19.
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