MADRID, 26 (EUROPA PRESS)
El fabricante alemán de componentes para el sector automotriz Schaeffler ha informado este miércoles que ha colocado con éxito 1.150 millones de euros en bonos corporativos con inversores internacionales para refinanciarse tras la fusión con Vitesco, según explica en un comunicado de prensa.
En concreto, Schaeffler explica que la operación constó de dos tramos: uno de 550 millones de euros en bonos al 4,250% con vencimiento el 1 de abril de 2028 y otro de 600 millones de euros en bonos al 5,375% con vencimiento el 1 de abril de 2031.
La empresa alemana explica que debido a la fuerte demanda de los inversores, los bonos fueron suscritos en varias ocasiones. Asimismo, indica que los nuevos bonos se emitieron en el marco del programa de emisión de deuda de Schaeffler y que los fondos de la emisión se destinarán a fines corporativos y financieros generales.
La nueva emisión de bonos está prevista para el 1 de abril de 2025. Los bonos cotizarán en el mercado regulado de la Bolsa de Valores de Luxemburgo. Schaeffler había designado a ING, Mizuho, Santander y UniCredit como colocadores conjuntos activos para la colocación.
“Con esta operación de refinanciación, mantenemos la sólida base financiera de Schaeffler tras la fusión con Vitesco. En particular, la alta demanda del tramo a 6 años demuestra la confianza y el apoyo del mercado de capitales a nuestra dirección estratégica”, ha comentado el director financiero de Schaeffler AG, Claus Bauer.
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