MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
Ibercaja ha fijado este martes los términos económicos de una emisión de bonos subordinados por un importe nominal de 500 millones de euros, que se emitirán al 99,608% y devengarán un interés fijo, pagadero por años venidos, del 4,125% anual hasta el 18 de agosto de 2031.
A partir de esa fecha, el interés se calculará aplicando un margen del 1,90% al tipo swap a 5 años. La fecha de amortización de los bonos es el 18 de agosto de 2036, sin perjuicio de que puedan ser amortizados anticipadamente a opción de Ibercaja en cualquier fecha comprendida dentro del periodo que comienza el 18 de mayo de 2031 y finaliza el 18 de agosto de 2031, ambos inclusive.
El desembolso y cierre de esta emisión está previsto que se realice el 18 de febrero de 2025, sujeto a la firma del contrato de suscripción y al cumplimiento de las condiciones establecidas a tal efecto en el mismo y está prevista su admisión a cotización y negociación en el Mercado AIAF de Renta Fija.
Se espera que los bonos cuenten con una calificación crediticia de Baa3 por Moody’s. La emisión se ha dirigido exclusivamente a clientes profesionales y contrapartes elegibles.
Ibercaja solicitará la computabilidad de los bonos como instrumentos de capital de nivel 2 (T2) del grupo Ibercaja.
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