MADRID, 11 (SERVIMEDIA)
Ibercaja Banco ha acordado llevar a cabo una recompra en efectivo a los tenedores de obligaciones subordinadas por un importe de 500 millones.
Según notificó el banco a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), se trata de una emisión con un cupón del 2,75%, que vence el 23 de julio de 2030 y la primera fecha de amortización anticipada es el 23 de julio de este año.
Los titulares de las obligaciones podrán enviar ofertas de venta desde este martes hasta las 17.00 horas del martes de la semana que viene. El precio de compra es de 100.000 euros por cada 100.000 euros de importe nominal e Ibercaja pagará además los intereses devengados no pagados desde la última fecha de pago de intereses. Se espera anunciar el resultado de la oferta el 19 de febrero y liquidarla al día siguiente.
El banco lanza esta recompra para posteriormente realizar una nueva emisión de obligaciones subordinadas con un tipo de interés fijo revisable y dirigida a inversores cualificados. El objetivo de la entidad es “gestionar eficientemente” su capital de nivel 2 y mejorar su perfil de deuda.
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