MADRID, 28 (SERVIMEDIA)
Bankinter realizó este martes una emisión de bonos por un importe total de 750 millones de euros en deuda senior a ocho años con posibilidad de amortización anticipada en el séptimo año.
Según informó la entidad financiera, la colocación se cerró en tan solo tres horas, con una demanda muy por encima de la oferta, al llegar a 3.300 millones de euros, lo que supone más de 4,4 veces el importe emitido.
El banco colocó esta emisión a un tipo de interés de midswap +120 puntos básicos, estrechando el precio inicial de lanzamiento de midswap +155 pb.
La emisión fue suscrita por más de 180 inversores institucionales, la gran mayoría inversores internacionales, en concreto, un 84%. El cupón se pagará anualmente cada 4 de febrero.
Los bancos directores de la operación han sido, además de Bankinter, BofA Securities, Deutsche Bank, ING Bank N.V. y Natixis. La emisión ha estado codirigida por Erste Group y Helaba.
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