MADRID, 24 (SERVIMEDIA)
Naturgy ha emitido dos series de bonos senior de 500 millones a tipo fijo con vencimientos a 6 y 10 años respectivamente en el marco de su Programa de emisión de hasta 12.000 millones de euros.
Según informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el desembolso de ambas series de bonos está programado para el 2 de octubre de 2024.
El bono a 6 años, con vencimiento el 2 de octubre de 2030, tiene un cupón anual fijo del 3,25%.
Por su parte, el bono a 10 años, con vencimiento el 2 de octubre de 2034, tiene un cupón anual fijo del 3,625%.
En conjunto con esta emisión, Naturgy ha lanzado una oferta de recompra de varias series de sus bonos senior en circulación. La oferta de recompra está sujeta al éxito de las emisiones de hoy y limitada a un importe máximo de 1.000 millones.
Fuentes de la compañía destacaron que la demanda de los bonos ha multiplicado por siete el importe de la emisión, lo que ilustra el respaldo de los inversores a la fortaleza financiera de la energética.
De hecho, han participado en la emisión 233 inversores de 22 países diferentes, destacando Alemania (29%), Francia (21%) y Reino Unido (13%).
Se trata de la primera emisión de bonos senior del Grupo desde 2020. La operación fue precedida por un ‘roadshow’ por parte del equipo de Naturgy, lo que contribuyó a generar un gran interés en las emisiones.
Morgan Stanley ha ejercido como Sole Global Coordinator, mientras que Barclays, CaixaBank, Citi, ING, Intesa San Paolo, Societe General, BBVA, Natixis, Santander, SMBC y Unicredit han participado como ‘bookrunners’.
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