MADRID, 18 (SERVIMEDIA)
Lar España ha suscrito con J.P. Morgan en España una financiación de hasta 650 millones de euros para cubrir una recompra de bonos que los tenedores podrían pedir a la socimi en el marco de la opa de Helios, así como el importe pendiente de la financiación del Banco Europeo de Inversiones (BEI).
Según notificó Lar España a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la socimi ha suscrito el citado acuerdo “en vista de que la potencial autorización de la opa” de Helios -sociedad participada por el fondo inmobiliario Hines en un 62,5% y por el Grupo Lar en un 37,5%- sobre Lar España concedería a los tenedores de los bonos el derecho a exigir a Lar España el pago total o parcial de los mismos. Se trata de bonos verdes senior no garantizados de Lar España con vencimiento en 2026 y 2028.
La socimi aseguró que la financiación se ha firmado “en términos atractivos” y por un plazo de hasta tres años, “lo que garantiza a Lar España la disponibilidad de la liquidez necesaria bajo distintos escenarios”.
Lar España señaló que esta financiación es una alternativa a la refinanciación de deuda pactada por Helios en relación con la opa e independiente de esta. Así, “en ningún caso limita ni condiciona” la capacidad de Helios de disponer de la refinanciación en caso de que el resultado de la opa sea positivo y convertirse en accionista de control de Lar España.
La socimi “únicamente” dispondrá de la nueva financiación si el resultado de la opa es negativo y, por tanto, no se produce la toma de control por parte de Helios por la falta de verificación de sus condiciones o por el éxito de una potencial oferta competidora. Lar España espera suscribir los acuerdos financieros definitivos con J.P. Morgan en las próximas semanas.
- Te recomendamos -
