MADRID, 04 (SERVIMEDIA)
BBVA colocó este martes 750 millones de euros en un bono contingentemente convertible (conocido como CoCo o AT1) en euros, con una demanda que llegó a alcanzar los 3.500 millones de euros.
Según detalló el banco, el precio de la emisión quedó fijado en el 6,875%, inferior al 7,375% del precio de salida. El bono emitido hoy tiene una ventana de amortización entre diciembre de 2030 y junio de 2031.
Esta emisión forma parte del plan de financiación mayorista del banco para 2024 y tiene como objetivo reforzar el capital híbrido AT1. Los bancos colocadores han sido BBVA, Barclays, BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank y UBS. La última emisión de CoCos de BBVA fue en dólares en septiembre de 2023.
En lo que va de 2024, BBVA ha realizado seis emisiones de deuda: deuda sénior preferente estructurada en dos tramos con un volumen de 1.750 millones de euros, dos emisiones de deuda sénior preferente y no preferente en dólares con un volumen de 1.000 millones de dólares cada una, una de deuda subordinada Tier 2 por valor de 1.250 millones de euros, una de deuda sénior preferente con un volumen de 1.250 millones de euros y un bono verde sénior preferente con un volumen de 1.000 millones de euros.
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