MADRID, 06 (SERVIMEDIA)
Bankinter ha culminado este lunes en apenas tres horas la colocación en el mercado de una emisión de ‘cocos’, deuda perpetua contingentemente convertible, en acciones y calificable como capital Tier 1 por importe de 300 millones de euros.
Según informó la entidad financiera a la comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la emisión registró una demanda por encima de los 3.400 millones de euros, lo que supone más de 11 veces el importe ofrecido, y se colocó a un cupón de 7,375%, por debajo de la indicación inicial, que fue del 8%.
Dicha emisión permite a la entidad amortizarla a partir de los seis años de manera trimestral con las autorizaciones correspondientes.
La colocación se realizó entre 271 inversores institucionales, de los que un 90% son internacionales.
Los bancos colocadores de esta operación han sido Bankinter, Barclays, Crédit Agricole, Goldman Sachs Europe y Natixis.
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