MADRID, 25 (SERVIMEDIA)
CaixaBank y Northland Power Spain firmaron este viernes un acuerdo para la refinanciación de los activos de energía renovable que Northland tiene en España por valor de 688 millones de euros, con un vencimiento a 20 años.
Según la entidad, la financiación dispone de la calificación sostenible verde “por su impacto medioambiental positivo”, según establecen los Green Loan Principles de la Loan Market Association (LMA) y según el Marco de Financiación Verde de Northland, certificado por la agencia de sostenibilidad independiente Sustainalytics.
CaixaBank subrayó que esta transacción tiene como objetivo la “optimización de la estrategia de financiación de Northland con la incorporación de su banca de relación a una plataforma de activos con los que cumplir los objetivos de crecimiento en España”.
La cartera de activos de Northland Power Spain consta de 12 plantas fotovoltaicas con una capacidad de 66 megavatios (MW), trece parques eólicos con capacidad de 459 MW y una planta termosolar de 50 MW.
De los 688 millones de euros de financiación, 615 millones de euros corresponden a Deuda Senior, mientras que el resto de las facilidades crediticias están destinadas a atender necesidades de circulante de Northland Power Spain.
Asimismo, dentro de la estrategia de crecimiento de la compañía, se incluyó un ‘Accordion Facility’ de 200 millones de euros, que permitirá financiar el desarrollo o la adquisición de nuevos activos renovables.
La entidad destacó que ha actuado como ‘Sole Underwritter’, ‘Mandated Lead Arrenger’ y Banco Agente en la financiación.
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