MADRID, 07 (SERVIMEDIA)
Abanca cerró este miércoles la emisión de ‘bonos verdes’ ‘senior preferred’ a seis años por importe de 500 millones de euros, con un cupón del 5,25%.
Según informa el banco en un comunicado, este lanzamiento, que ha sucedido al inaugural emitido el año pasado, ha despertado gran interés entre los inversores, con una demanda que ha llegado a superar el doble del importe emitido y más de 100 órdenes individuales.
La emisión ha sido colocada entre clientes profesionales y contrapartes elegibles, con notable presencia de inversores especializados con perfil ASG, que han apreciado el rigor en el enfoque ASG, respaldado por la opinión de Sustainalytics sobre el marco, añade la entidad.
Con este nuevo bono, Abanca continúa avanzando en su hoja de ruta de cara al cumplimiento del requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles (MREL por sus siglas en inglés) fijado por el regulador.
Con este emisión, la entidad ya supera en más de 210 puntos básicos el requisito MREL marcado para 2022. Tras esta colocación, Abanca aumenta sus colchones anticrisis además de cumplir con uno de los objetivos marcados en el Plan de acción de Banca Responsable y Sostenible 21-24 de la entidad.
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